La era digital ha cambiado las reglas del juego en el mundo de los servicios financieros. Los canales de interacción con el cliente se han multiplicado, los puntos de contacto se han diversificado y los procesos han evolucionado hacia la automatización. En este contexto, las aseguradoras se enfrentan a un desafío fundamental: cómo convertir a los prospectos en clientes, especialmente después de un abandono de cotizador en línea.
El Desafío de la Conversión
La cotización en línea es una de las primeras interacciones que un prospecto puede tener con una institución financiera. Sin embargo, es común que los prospectos abandonen el proceso antes de completarlo, lo que representa una oportunidad perdida para la empresa. Este es el desafío que busca solucionar la automatización «Recuperación de abandono de cotizador por SMS» de DANAconnect.
Esta solución automatizada envía mensajes a aquellos prospectos que han llenado parcialmente sus datos pero no han completado el proceso de cotización. El SMS es un mensaje enriquecido con un enlace que permite al prospecto volver a la sesión del cotizador en el punto donde la abandonó, recuperando toda la información que ya había introducido.
Objetivos y Solución
La «Recuperación de abandono de cotizador por SMS» tiene cuatro objetivos claros:
- Enviar mensajes de recuperación y recordatorios a los prospectos que no completaron la compra.
- Ofrecer un enlace para que el prospecto pueda recuperar su sesión y no tenga que cargar nuevamente toda la información.
- Impulsar la venta al ofrecer un acceso inmediato online al trámite.
- Enviar una comunicación al agente de ventas o crear un ticket en el sistema de atención o CRM.
La solución consiste en enviar un seguimiento periódico para recordar a los prospectos finalizar la cotización online, incluyendo un enlace que recupera la sesión de lo que el prospecto había guardado previamente en la cotización. A continuación, se envía la información del prospecto al agente de ventas.
Personalización y Adaptabilidad
Una de las ventajas de esta automatización es su alto grado de personalización. La «Recuperación de abandono de cotizador por SMS» puede adaptarse para crear tickets de CRM u otro sistema. Los contenidos de los mensajes SMS son configurables y se puede incluir información dinámica y personalizada del prospecto en el envío de seguimiento. Además, los campos de los formularios e información a levantar del prospecto son 100% configurables.
Seguimiento y Mensajes al Cliente
Una parte integral de la «Recuperación de abandono de cotizador por SMS» es el seguimiento realizado al cliente y la naturaleza de los mensajes enviados. Este seguimiento es esencial para mantener el compromiso del cliente y fomentar la finalización de la cotización.
El seguimiento se realiza de manera periódica, enviando recordatorios al cliente para finalizar la cotización online. Estos mensajes no son meras notificaciones genéricas, sino que están cuidadosamente diseñados para ser relevantes y atractivos para el cliente.
Además de ser un recordatorio, estos mensajes también incluyen un enlace que permite al cliente volver a la sesión de cotización en el punto exacto donde la dejó. Esto significa que el cliente no tiene que volver a introducir toda la información que ya había proporcionado, lo que facilita y agiliza el proceso de finalización de la cotización.
Los mensajes enviados son configurables, lo que significa que pueden adaptarse para reflejar la voz y el tono de la marca de la institución financiera. Por ejemplo, un mensaje puede ser tan simple como:
"Hola [Nombre del Cliente], notamos que dejaste tu cotización a mitad de camino. Haga clic en este enlace [Enlace] para continuar donde lo dejaste. ¡Estamos aquí para ayudarte si necesitas algo!"
O puede ser más detallado, como:
"Estimado [Nombre del Cliente], vemos que iniciaste el proceso de cotización para [Producto/Plan], pero no lo completaste. Entendemos que la vida puede interponerse en el camino, así que hemos guardado tus progresos. Puedes retomar la cotización en cualquier momento haciendo clic en este enlace [Enlace]. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros."
Independientemente del estilo específico de los mensajes, el objetivo principal es claro: motivar al cliente a completar la cotización, proporcionándole un acceso fácil a su sesión de cotización y recordándole el valor de los productos o servicios que está cotizando. Estos mensajes de seguimiento, cuando se ejecutan correctamente, pueden ser una herramienta poderosa para impulsar la conversión y mejorar la experiencia del cliente.
Mejora Continua y Análisis de Datos
Una capacidad clave de DANAconnect es su potencial para la mejora continua y el análisis de datos con reportería. Esto puede ser de gran valor para un gerente comercial de seguros que busca optimizar sus procesos de venta y mejorar la eficacia de sus esfuerzos de marketing.
La solución de DANAconnect permite a las organizaciones rastrear y analizar el rendimiento de sus mensajes de seguimiento. Esto puede proporcionar información valiosa sobre qué mensajes son más efectivos para motivar a los clientes a completar sus cotizaciones, y qué elementos pueden necesitar ajustes.
Los datos recopilados pueden ayudar a identificar patrones en el comportamiento de los clientes. Por ejemplo, si se descubre que la mayoría de los abandonos de cotizaciones ocurren en un punto específico del proceso de cotización, esto puede indicar un área que requiere mejoras. Este tipo de análisis puede proporcionar a los gerentes comerciales de seguros la información que necesitan para hacer ajustes estratégicos y mejorar continuamente el proceso de cotización.
En resumen, la «Recuperación de abandono de cotizador por SMS» de DANAconnect no sólo ofrece una solución para un problema común en el proceso de ventas, sino que también proporciona una herramienta valiosa para la mejora continua y el análisis de datos. Para el área comercial de seguros, esto puede ser una forma efectiva de optimizar los procesos de venta, mejorar el rendimiento del marketing y en última instancia, aumentar las conversiones y las ventas.
Conclusión
En resumen, la «Recuperación de abandono de cotizador por SMS» es una solución innovadora que combina tecnología y estrategia de marketing para maximizar la conversión de prospectos en clientes. Esta solución es un ejemplo de cómo DANAconnect, como socio en la transformación digital, puede ayudar a las instituciones financieras a optimizar sus procesos de comunicación con el cliente y aumentar su eficiencia.
El valor de esta solución reside no solo en su eficacia para recuperar prospectos que han abandonado el proceso de cotización, sino también en su capacidad para personalizarse según las necesidades específicas de cada institución financiera. Además, su implementación es relativamente rápida y sencilla, lo que la convierte en una opción atractiva para aquellas instituciones que buscan mejorar su tasa de conversión y optimizar su proceso de ventas.
En el mundo digital de hoy, la interacción con los clientes es más importante que nunca. Las soluciones como la «Recuperación de abandono de cotizador por SMS» permiten a las aseguradoras e instituciones financieras interactuar con sus clientes de manera efectiva y eficiente, ofreciendo una experiencia de usuario superior y maximizando las oportunidades de conversión en un canal de alta efectividad como el SMS.
