Recuperación de abandono de cotizador con automatización de aprobación de póliza

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¿Qué es Recuperación de abandono de cotizador con automatización de aprobación de póliza?

Recuperación de abandono de cotizador con automatización de aprobación de póliza es una automatización que consiste en enviar emails de promoción a los leads que visitaron el cotizador online y lo llenaron parcialmente. También se ofrece links para la apertura de la póliza, que ofrece una manera inmediata para que los clientes aporten las declaraciones y los documentos necesarios, incluyendo enlaces y formularios para subir los documentos. De igual manera se envían emails o tickets a los agentes con los documentos adjuntos para que los puedan verificar y aprobar luego de la debida diligencia y finalmente envía los recordatorios, si después de cierto tiempo el expediente no está completo.

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Objetivos:

  • Enviar emails de recuperación y recordatorios a los prospectos que llenaron parcialmente la información del cotizador online, pero que no completaron la compra.
  • Promover la apertura de cuentas y ofrecer un acceso inmediato online al trámite.
  • Permitir que el cliente autogestione la creación de su expediente.
  • Ofrecer una herramienta para que la data del cliente entre a las bases de datos de la organización de manera estructurada.
  • Asegurar la compleción de los requisitos y enviar recordatorios durante un período de tiempo predeterminado.
  • Ofrecer de manera amigable para los clientes los links a las páginas para cargar los documentos.
  • Proveer al agente un método automatizado para seguir los procedimientos de debida diligencia y la aprobación agilizada de expedientes.
  • Enviar una comunicación de alerta o crear un ticket en el sistema de atención o helpdesk interno en el caso que después del tiempo predeterminado el cliente no haya completado su perfil.

Solución:

Envío periódico de seguimiento para recodar finalizar la cotización online, incluyendo un link que recupera la sesión de lo que el prospecto había guardado previamente en la cotización. A continuación, envía la información al agente para luego facilitar al cliente el envío de documentos del expediente, proporcionando los links a los formularios para la carga de los documentos y enviando los documentos para debida diligencia por parte de los agentes.

Posibilidades de personalización:

  • Integración opcional para creación de tickets de helpdesk u otro sistema.
  • Contenidos escritos y gráficos de todos las comunicaciones y de los formularios.
  • Información dinámica y personalizada del prospecto en el envío de seguimiento.
  • Campos de los formularios e información a levantar del prospecto 100% configurables.

Duración de la implementación:

  • 4 a 8 semanas

Pre-requisitos:

  • Tener una cuenta DANAConnect Advanced
  • Integración con el cotizador online via API

Canales a utilizar:

  • Email
  • SMS como canal alternativo de entrega
  • Web
  • Webforms para la carga de datos y documentos

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Estadísticas de recuperación cuando se hace seguimiento al abandono del cotizador de seguros
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