Automatización para la generación de documento digital PDF con firma y certificado digital.
Casos de uso específicos de automatizaciones adaptadas a su industria y procesos
Generación Masiva de Microsites para Asesores de Seguros y Fuerza de Ventas
Permite a las aseguradoras crear en masa sitios personales dinámicos y responsivos para todos sus asesores, incluyendo sus elementos branding y dominios personalizados con la marca de la aseguradora y el nombre del asesor.
Auditoría de Mensajes SMS y Email para la Industria Financiera
Automatiza y permite consultar un historial detallado y auditable de todas las comunicaciones emitidas, incluido el contenido del mensaje y los adjuntos.
Verificación de documentos de identidad con Inteligencia Artificial – KYC
Verificación de la validez de una imagen digital de un documento de identidad a través de inteligencia artificial.
Emisión de póliza digital
Automatización para la emisión digital de póliza de seguros certificadas y completar el proceso de venta o renovación de póliza totalmente online
Emisión digital de contrato de servicio
Automatización para la emisión digital de contrato de servicio certificado para completar el proceso de cierre de venta totalmente online.
Checklist para onboarding digital de cliente
Facilita el onboarding al cliente, al monitorear progresivamente las tareas pendientes por realizar para habilitar su cuenta y preparar su expediente de cliente.
Secuencia de recepción y activación de tarjeta de crédito
Secuencia automatizada que incluye comunicaciones con el kit de bienvenida y onboarding, con el link para la activación de la tarjeta de crédito, verificaciones de que se haya realizado activación y recordatorios para el primer consumo.
Carnet digital de asegurado eWallet
Carnet digital de asegurado descargable para usar con ewallet de Google y Apple con información completa y actualizada de las pólizas de seguros.
Auto consigna de documentos para creación de expediente de cliente Onboarding digital KYC
Envío periódico de comunicaciones de seguimiento, a cliente y agente, para indicar los documentos faltantes de los expedientes, proporcionando los links a los formularios para la carga de los documentos.
Recuperación de abandono de cotizador con automatización de aprobación de póliza
Recuperación de abandono de cotizador con emails a los leads que llenaron parcialmente el cotizador y automatiza la la aprobación y la emisión de la póliza.
Encuesta de esfuerzo de clientes nuevos – CES Post Onboarding
Encuesta transaccional que pregunta a los clientes en una escala del 1 al 7 qué tan fácil fue la creación de la cuenta con la empresa.
Carnet de Promotor de Seguros eWallet
Automatización que envía un carnet de Google y/o Apple ewallet para que los promotores tengan a mano los recursos actualizados para el manejo de su cartera de clientes.