Checklist para onboarding digital de cliente

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¿Qué es el checklist para onboarding digital de cliente?

El checklist para onboarding digital de cliente es una automatización que le facilita el onboarding al cliente, a través de comunicaciones automatizadas, via email u otros canales, que le dan al cliente la capacidad de monitorear progresivamente los requerimientos que debe cumplir antes de finalizar el contrato de servicio, indicando las tareas pendientes por realizar. Esta automatización provee además las herramientas online y el acceso a los recursos web para hacer llegar a la institución y los agentes involucrados las informaciones y documentos faltantes de manera estructurada.

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Objetivos:

  • Proveer una lista exhaustiva de actividades a realizar y establecer claramente los pasos a seguir para lograr la habilitación de cliente.
  • Facilitar al cliente de manera progresiva las herramientas de carga de información y documentos personales faltantes.
  • Recordar de manera automática al cliente, luego una cantidad de días predeterminada, si es que aún no ha finalizado las tareas requeridas.
  • Usar el tiempo del cliente en la carga estructurada de la información.
  • Bajar costos de personal de atención y ahorrar tiempo de empleados.
  • Proveer una experiencia de onboarding de cliente sencilla, agradable y estructurada.

Solución:

Envío automatizado de una serie de comunicaciones que verifican progresivamente, a través de un tiempo predeterminado, el estado de la habilitación de la cuenta o contrato de servicio y envía al cliente comunicaciones de dichos estatus de progreso, con recordatorios periódicos para que finalice las tareas, así como los links a formularios web para el ingreso de información y documentos personales.

Posibilidades de personalización:

  • Imagen corporativa, colores, logo e imagen de las comunicaciones configurables.
  • Integración con automatización de generación digital de contratos y de emisión digital de pólizas para finalizar el proceso completamente online.
  • Integración con CRM, helpdesk u otros sistemas de la organización.

Duración de la implementación:

  • 4 a 8 semanas

Pre-requisitos:

  • Tener una cuenta DANAConnect Advanced

Canales a utilizar o combinar:

  • Email
  • SMS enriquecido
  • Webforms para la respuesta a preguntas adicionales

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