Automatización para la generación de documento digital PDF con firma y certificado digital.
Casos de uso específicos de automatizaciones adaptadas a su industria y procesos
Alerta de cambio en perfil de cliente
Automatización que notifica al cliente cuando se realiza un cambio en los datos de contacto o en los passwords y ofrece para bloquear en el caso que el cliente no lo reconozca.
Alerta de vencimiento e impulso de pago
Automatización que notifica al cliente cuando ha pasado la fecha de vencimiento de su pago y no se ha recibido el desembolso y ofrece un link para el pago inmediato.
Recuperación de abandono de cotizador por SMS
Recuperación de abandono de cotizador via SMS para los propectos que llenaron parcialmente el cotizador y proporciona un link para continuar en donde quedó el prospecto en el proceso de llenado de los datos.
SMS Gateway
Permite que un aplicativo con conexión a la nube envíe mensajes de texto SMS a través de la red global de telecomunicaciones.
Clave temporal de un solo uso – OTP API
Permite el acceso a servicios u operaciones mediante el envío de un código aleatorio que se verifica por un canal digital diferente al que se hizo la petición
Cloud SMTP con reportes para auditabilidad y seguridad de Email
Interfaz de envío de email de alta trazabilidad que permite que las aplicaciones se conecten con el protocolo estándar SMTP para envío masivo de emails y que además ofrece reportes de envios.
Chatbot de Telegram para Solicitudes de Fuerza de Ventas
Acceso a un catálogo de solicitudes pre estructuradas para manejar todos los casos de atención que requieren los intermediadores de las empresas aseguradoras.
Chatbot de WhatsApp con Integración ChatGPT
Chatbot de WhatsApp con integración de chatGPT da respuestas a los clientes a preguntas complejas en leguaje natural.
Auditoría de Mensajes SMS y Email para la Industria Financiera
Automatiza y permite consultar un historial detallado y auditable de todas las comunicaciones emitidas, incluido el contenido del mensaje y los adjuntos.
Envío de Factura digital como URL
Secuencia automatizada de envío de mensajes, por canales alternativos, que incluye un link generado dinámicamente para la descarga de la factura fiscal según las normativas vigentes.
Envío de Factura Digital con Seguimiento Automatizado del Pago
Envío de factura con seguimiento automatizado para verificar e impulsar el pago combinando diferentes canales eligiendo automáticamente siempre el canal con la mejor relación eficiencia/costo.
Envío de Factura digital como adjunto
Secuencia automatizada de envío de mensajes, por canales alternativos, acompañados de un adjunto cargado dinámicamente que incluye la factura fiscal según las normativas vigentes.
Emisión de póliza digital
Automatización para la emisión digital de póliza de seguros certificadas y completar el proceso de venta o renovación de póliza totalmente online
Emisión digital de contrato de servicio
Automatización para la emisión digital de contrato de servicio certificado para completar el proceso de cierre de venta totalmente online.
Satisfacción de cliente después de un caso de servicio – CSAT Servicio
Automatización que envía de manera automatizada una encuesta por correo electrónico o mensaje de texto que le permite al cliente responder con un sólo clic su opinión sobre el proceso de atención que acaba de finalizar.
Satisfacción de cliente antes de la Renovación – CSAT Pre renovación
Automatización que envía una encuesta 6 meses antes de la renovación que le permite al cliente responder su opinión sobre el servicio.
Momentum de renovaciones de pólizas de seguros
Una automatización que permite hacer seguimiento del interés del prospecto para saber cuándo tiene la necesidad de renovaciones de pólizas y pasar a ventas
Chatbot de WhatsApp Business para Atención al Cliente
Automatiza el primer nivel de atención al cliente y responde preguntas y solicitudes sin participación humana, además de facilitar el autoservicio de documentos y facturas.
Modelo de datos centrado en el cliente de seguros
La solución de modelo de datos centrado en el cliente de seguros provee la base para almacenar la data unificada y automatizar los procesos de manera horizontal
Medición de NPS Anual – Net Promoter Score Anual
Aplicación de la metodología Net Promoter Score o NPS para la medición anual de la lealtad de cliente con seguimiento automatizado según la respuesta del cliente.
Checklist para onboarding digital de cliente
Facilita el onboarding al cliente, al monitorear progresivamente las tareas pendientes por realizar para habilitar su cuenta y preparar su expediente de cliente.
Landing Page para Captación de Leads
Formulario web de captación de datos de prospectos integrado a una página web de destino que envía un email o SMS luego que se capta la información de contacto del prospecto.
Carnet digital de asegurado eWallet
Carnet digital de asegurado descargable para usar con ewallet de Google y Apple con información completa y actualizada de las pólizas de seguros.
Chatbot de Telegram para Atención al Cliente
Automatiza el primer nivel de atención al cliente y responde preguntas y solicitudes sin participación humana, además de facilitar el autoservicio de documentos y facturas.
Auto consigna de documentos para creación de expediente de cliente Onboarding digital KYC
Envío periódico de comunicaciones de seguimiento, a cliente y agente, para indicar los documentos faltantes de los expedientes, proporcionando los links a los formularios para la carga de los documentos.
Recuperación de clientes perdidos
Secuencia de mensajes que se disparan si el cliente se ha dado de baja orientada a conocer las razones del abandono del servicio, hacer un afinamiento del perfilado del cliente y ofrecerle opciones personalizadas optimizadas.
Cross selling de seguros con automatización de emisión de póliza
Promociona a un segmento de la cartera otro producto de seguros con link directo y automatización para la consigna, aprobación y emisión de la póliza.
Chatbot de Facebook Messenger para Atención al Cliente
Automatiza el primer nivel de atención al cliente y responde preguntas y solicitudes sin participación humana, además de facilitar el autoservicio de documentos y facturas.
Recuperación de abandono de cotizador con automatización de aprobación de póliza
Recuperación de abandono de cotizador con emails a los leads que llenaron parcialmente el cotizador y automatiza la la aprobación y la emisión de la póliza.
Satisfacción de cliente después de un siniestro – CSAT Siniestro
Automatización que envía de manera automatizada una encuesta por correo electrónico o mensaje de texto que le permite al cliente responder con un sólo clic su opinión sobre el proceso de siniestro que acaba de finalizar.
Resumen de renovaciones de cartera para colaboradores
Comunicación periódica via email que se genera de manera automatizada para notificar a los colaboradores del estado de su cartera de renovaciones pendientes para un período determinado.
Recuperación de clientes perdidos o en período de gracia
Secuencia automatizada que se disparan si pasa el día de vencimiento de la póliza y el cliente aún no ha realizado la renovación. Ofrece además opciones de perfilado para upselling y downselling.
Encuesta de esfuerzo de clientes nuevos – CES Post Onboarding
Encuesta transaccional que pregunta a los clientes en una escala del 1 al 7 qué tan fácil fue la creación de la cuenta con la empresa.
Satisfacción de cliente por producto – CSAT Producto
Automatización que envía una encuesta que permite responder la opinión con un solo clic y hace seguimiento para mejorar la percepción del producto.
Seguimiento de Siniestro Automatizado
Secuencia de comunicaciones automatizadas en donde se va informando al cliente los cambios de estatus de su reclamo de siniestro a medida que el caso progresa.
Cross Selling de Cuentas de Inversión
Automatización que envía periódicamente contenido educativo de maduración a su cartera de clientes actuales
Actualización de datos de contacto de cliente via SMS e Email
Automatización de actualización de datos de contacto de cliente que se dispara cuando fallan las comunicaciones
Carnet de Promotor de Seguros eWallet
Automatización que envía un carnet de Google y/o Apple ewallet para que los promotores tengan a mano los recursos actualizados para el manejo de su cartera de clientes.