Cross selling de seguros con automatización de emisión de póliza

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¿Qué es Cross selling de seguros con automatización de emisión de póliza?

Cross selling de seguros con automatización de emisión de póliza ofrece a la cartera clientes la posibilidad de apertura de una nueva póliza con autogestión de la consigna de documentos, ofreciendo una manera inmediata para que los clientes aporten las declaraciones y los documentos necesarios, e incluyendo enlaces y formularios para subir los documentos. De igual manera se envían emails o tickets a los agentes con los documentos adjuntos para que los puedan verificar y aprobar luego de la debida diligencia y finalmente envía los recordatorios, si después de cierto tiempo el expediente no está completo.

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Objetivos:

  • Promover la apertura de cuentas y ofrecer un acceso inmediato online al trámite.
  • Permitir que el cliente autogestione la creación de su expediente.
  • Ofrecer una herramienta para que la data del cliente entre a las bases de datos de la organización de manera estructurada.
  • Asegurar la compleción de los requisitos y enviar recordatorios durante un período de tiempo predeterminado.
  • Ofrecer de manera amigable para los clientes los links a las páginas para cargar los documentos.
  • Proveer al agente un método automatizado para seguir los procedimientos de debida diligencia y la aprobación agilizada de expedientes.
  • Enviar una comunicación de alerta o crear un ticket en el sistema de atención o helpdesk interno en el caso que después del tiempo predeterminado el cliente no haya completado su perfil.

Solución:

Envío periódico de emails y/o SMS de seguimiento, a cliente y agente, para indicar los documentos faltantes de los expedientes, proporcionando los links a los formularios para la carga de los documentos.

Posibilidades de personalización:

  • Integración opcional para creación de tickets de helpdesk u otro sistema.
  • Contenidos escritos y gráficos de todos las comunicaciones y de los formularios.
  • Información dinámica y personalizada del prospecto en el envío de seguimiento.
  • Campos de los formularios e información a levantar del prospecto 100% configurables.

Duración de la implementación:

  • 4 a 8 semanas

Pre-requisitos:

Canales a utilizar:

  • Email
  • SMS como canal alternativo de envío
  • Web
  • Webforms para la carga de datos y documentos

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