Formación en Automatización de Comunicación Omnicanal

Taller teórico: 3 sesiones x 2 horas
Taller de práctica: 2 horas
Duración Total: 8 horas
Perfil del alumno: Usuarios nuevos de DANAconnect

Este curso está diseñado para nuevos usuarios de áreas operativas que necesitan familiarizarse con las funcionalidades básicas para comenzar a utilizar DANAconnect en su versión Essentials, que incluye los canales Email y SMS. El curso proporciona las habilidades prácticas necesarias para comenzar a utilizar DANAconnect de manera efectiva desde el primer día.

Contenido del entrenamiento

Cómo comenzar a usar DANAconnect

• Primeros pasos en la plataforma:
  • Conceptos básicos: cuenta, usuario, company code, funcionalidades de equipos y colaboración.
  • Visión general de los módulos Essentials de la plataforma y para qué sirven.
  • Configuración de la marca corporativa para usar con plantillas dinámicas.

Gestión de Listas de Contacto

• Creación de campos base de las listas de contacto.
• Importación de listas desde archivos CSV.
• Compartir bases de datos con otros usuarios de la plataforma.

Creación de Conversaciones de Email y SMS

• Carga de templates prediseñados de html.
• Uso de la data para personalización de los mensajes.
• Compartir conversaciones con otros usuarios de la plataforma.

Funcionalidades básicas de automatización

• Agregar temporizadores y filtros.

Activación de Conversaciones Automatizadas

• • Cómo agregar remitentes autorizados.
  • Programación y activación de envíos.
  • Visualización de reportería en tiempo real.

Taller teórico: 3 sesiones x 2 horas
Taller de práctica: 2 horas
Duración Total: 8 horas
Perfil del alumno: Usuarios con experiencia básica en DANAconnect

Este curso avanzado se sumerge en las técnicas más sofisticadas de automatización, incluyendo la orquestación de flujos omnicanal, el uso de nodos de API Request en los flujos, el nodo de startConversation para disparar otras automatizaciones, la implementación de expresiones regulares y el análisis preciso de resultados.

Contenido del entrenamiento

Orquestación de Flujos Omnicanal:

• Cómo diseñar y ejecutar flujos de trabajo que integren múltiples canales de comunicación (email, SMS, push, WhatsApp, etc.).
• Estrategias para coordinar flujos de trabajo entre diferentes canales, optimizando costos.

Eventos Avanzados:

• Filtros, eventos y trigger externos. 

Nodo de API Request en los Flujos:

• Cómo incorporar llamadas a API a sistemas externos dentro de tus flujos de trabajo para integraciones.
• Cómo recibir los resultados de llamadas a webservices externos a través de la funcionalidad de trigger externo.

Nodo de startConversation 

• Utilización del nodo startConversation para activar otras automatizaciones desde un flujo.

Expresiones Regulares:

• Introducción a las expresiones regulares y cómo utilizarlas para mostrar datos personalizados de manera efectiva.

Casos de Uso Avanzados:

• Ejemplos prácticos y escenarios reales donde estas técnicas avanzadas son aplicadas.

Taller teórico: 2 horas
Taller de práctica: 2 horas
Duración Total: 4 horas
Perfil del alumno: Usuarios con experiencia previa en DANAconnect

El taller teórico-práctico de Formularios Web le permitirá adentrarse en una de las funcionalidades más versátiles de DANAconnect: la captura y gestión de datos de los clientes a través de formularios en línea. Aprenderá cómo crear, personalizar y optimizar estos formularios para adaptarlos a las necesidades específicas de su organización.

Contenido del entrenamiento:

• Configuraciones Iniciales:

  • Primeros pasos para configurar un formulario web en DANAconnect.

• Tipos de Campos y Sus Diferentes Usos:

  • Exploración de los diferentes tipos de campos disponibles y cómo utilizarlos de manera efectiva.

• Personalización, Uso de Elementos Visuales y Branding:

  • Técnicas para incorporar el branding de su organización y mejorar la experiencia del usuario.

• Paginación de Formularios:

  • Cómo dividir un formulario en varias páginas para mejorar la usabilidad.

• Carga de Data Dinámica desde Listas de Contacto:

  • Aprenderá a cargar datos dinámicamente en sus formularios desde sus listas de contactos en DANAconnect.

• Mapeo de los Campos de los Formularios con las Listas de Contacto:

  • Integrar los formularios con listas de contactos.
  • Cómo asegurarse de que los datos capturados se alineen perfectamente con los campos en sus listas de contactos.

• Actualización de Listas de Contacto desde Formularios:

  • Automatiza la actualización de sus listas de contactos con los datos capturados a través de los formularios.

• Integración de formularios en los flujos automatizados:

  • Uso de la funcionalidad de trigger externo para usar formularios en medio de un flujo, captar la data del cliente y poder continuar con el flujo.

• Activación de Conversaciones Automatizadas desde Formularios:

  • Configura conversaciones automatizadas que se activan en función de las respuestas o interacciones en el formulario.

• Casos de Uso Comunes:

  • Ejemplos prácticos de cómo los Formularios Web pueden ser utilizados en diferentes escenarios dentro de instituciones financieras.

• Reportería:

  • Cómo acceder a métricas y crear reportes.

Taller teórico: 3 sesiones x 2 horas
Taller de práctica: 1 hora
Duración Total: 7 horas
Perfil del alumno: Usuarios avanzados de DANAconnect

Este curso está diseñado específicamente para usuarios experimentados de DANAconnect que necesiten realizar la carga de los datos de manera automatizada, cuando la importación manual de listas de contacto ya no es suficiente para las necesidades de su organización.

En este curso, nos enfocamos en configurar y optimizar este proceso para que sea tan eficiente y seguro como sea posible.

Contenido del entrenamiento:

Configuración Avanzada de Campos de Listas de Contacto:

• Tipos de Data: Aprenderá a definir los tipos de datos que mejor se adapten a tus necesidades, como texto, números, fechas, etc.
• Longitud: Cómo establecer la longitud adecuada para cada campo, optimizando el almacenamiento y la eficiencia de la búsqueda.
• Segmentación de las listas de contacto.
• Uso de campos con render visual (NPS, encuestas de satisfacción, estrellas)
• Generador de valores por columna y generación de valores aleatorios.

Configuración para el trabajo en equipo y permisos

• Visualización de campos por equipos y usuarios
• Campos requeridos dentro de la lista de contactos

Configuración del Contact File para Carga de Data desde Fuentes Externas:

• Conexión y Seguridad: Pasos para conectar de forma segura bases de datos externas con DANAconnect desde SFTP.
• Automatización de la Importación: Configura importaciones automáticas para mantener las listas de contacto siempre actualizadas con Contact File
• Mapeo de Campos para que los datos importados se alineen perfectamente con los campos y tipos de data y longitudes en las listas de contactos.

Diferentes Tipos de Activaciones a partir de la data

• Activación y triggers de conversaciones desde la data: Cómo activar las conversaciones para que se adapten a la carga automatizada de la data.
• Uso de segmentos de datos para activaciones.