Generación Dinámica de Documentos PDF

¿Qué es la Generación Dinámica de Documentos PDF?

La Generación Dinámica de Documentos PDF es una solución que permite crear documentos personalizados de forma automática a partir de plantillas HTML, datos del cliente, reglas de negocio y variables transaccionales.

Con DANAconnect, las instituciones pueden generar contratos, estados de cuenta, certificados, constancias, pólizas, comprobantes, cartas y otros documentos en formato PDF dentro de un flujo automatizado.

La solución no se limita a convertir HTML en PDF: permite integrar datos, aplicar lógica condicional, generar documentos personalizados, almacenarlos, enviarlos por canales digitales y mantener trazabilidad completa del proceso.

¿Quiere ver una demostración de esta solución?

Objetivos:

• Automatizar la creación de documentos PDF personalizados.
• Reducir procesos manuales de edición, armado y envío de documentos.
• Estandarizar plantillas, formatos y contenido institucional.
• Generar documentos a partir de datos transaccionales o información del cliente.
• Integrar la generación documental dentro de procesos digitales completos.
• Registrar cada documento generado para trazabilidad, control y auditoría.

Solución:

La institución diseña una plantilla HTML con la estructura visual y el contenido base del documento. DANAconnect completa esa plantilla con datos dinámicos, variables del proceso, información del cliente y reglas de negocio para generar automáticamente un PDF personalizado.

El documento generado puede almacenarse en el repositorio documental, enviarse por email, WhatsApp, SMS enriquecido o portal web, adjuntarse a una comunicación, firmarse digitalmente o utilizarse como parte de un flujo automatizado.

Casos de uso comunes:

• Generación de contratos y anexos.
• Estados de cuenta y comprobantes.
• Certificados y constancias.
• Pólizas, endosos y documentos de seguros.
• Cartas de aprobación, rechazo o notificación.
• Documentos para onboarding digital.
• Comprobantes de pago o transacción.
• Documentos previos a firma electrónica o digital.

Duración de la implementación:

• 3 a 6 semanas

Pre-requisitos:

• Tener una cuenta DANAconnect Advanced.
• Definir las plantillas HTML que serán utilizadas para generar documentos.
• Definir variables, datos de entrada y reglas de contenido dinámico.
• Contar con integración a sistemas internos o fuentes de datos cuando aplique.
• Definir reglas de almacenamiento, envío, versionado y trazabilidad.

Canales a utilizar:

• Email
• WhatsApp
• SMS Enriquecido
• Portales Web
• Document Manager
• Firma electrónica o digital
• APIs y webservices

Posibilidades de personalización

• Plantillas HTML: diseño de documentos con estilos, tablas, imágenes, encabezados, pies de página y estructura institucional.
• Variables dinámicas: inserción automática de datos del cliente, producto, transacción, póliza, cuenta o solicitud.
• Contenido condicional: secciones que aparecen o cambian según reglas de negocio, segmento, producto o estado del proceso.
• Tablas dinámicas: generación de listados, movimientos, cargos, productos, cuotas, coberturas o detalles transaccionales.
• Integraciones: conexión con CRM, core bancario, core de seguros, sistemas documentales, BPM o fuentes de datos internas.
• Gestión documental: almacenamiento, indexación, consulta y trazabilidad de los documentos generados.
• Flujos posteriores: envío, firma, aprobación, archivo, consulta o descarga del documento dentro del journey.

Beneficios para la institución

• Reducción de tareas manuales en la generación y envío de documentos.
• Mayor consistencia en formatos, contenido y cumplimiento de marca.
• Documentos personalizados generados en tiempo operativo.
• Menos errores asociados a edición manual o armado de archivos.
• Integración del documento dentro de procesos digitales completos.
• Mayor trazabilidad para auditoría, cumplimiento y gestión documental.
• Mejor experiencia para el cliente al recibir documentos claros, oportunos y personalizados.