Cross Selling de Cuentas de Inversión

¿Qué es el cross selling de cuentas de inversión?

El cross selling para cuentas de inversión es una automatización que envía periódicamente, a través de un año completo, contenido educativo de maduración de productos de inversión a un segmento de su cartera de clientes de otro producto para lograr la venta cruzada al ofrecer además opciones para el contacto inmediato con un asesor de ventas y para obtener más información en el momento que el prospecto esté listo para la compra. El contacto con el asesor se puede automatizar enviando un mensaje SMS, creando un ticket de CRM o enviando un email.

¿Quiere ver un email como el que recibiría el cliente?

[Para este ejemplo tomamos la data de contacto del formulario que encontrará en el siguiente link, pero en el caso real la data es tomada de sus bases de datos.]

Objetivos:

  • Agrandar la escala de maduración de prospecto de inversión para hacerlo más rentable por cada cliente, agrandado así también los segmentos ideales para madurar.
  • Determinar el momento que el prospecto está listo para la conversión.
  • Hacer el pase del prospecto de mercadeo a ventas a través de un sistema estructurado y contabilizable.
  • Mantener el top of mind de producto durante el viaje del cliente.

Solución:

Envío automatizado de comunicaciones educativas periódicas sobre los conceptos básicos de inversión durante todo un año para que los prospectos puedan auto-nutrirse, minimizar fricciones y pasar a la etapa de venta.

Posibilidades de personalización:

  • Contenidos escritos y gráficos de todos los emails que se enviarán durante la campaña
  • Imagen corporativa, colores, logo e imagen de producto configurables
  • Información dinámica y personalizada del prospecto
  • Campos de los formularios e información a levantar del prospecto

Duración de la implementación:

  • 2 a 8 semanas

Pre-requisitos:

  • Tener una cuenta DANAConnect
  • Tener la data segmentada por productos que posee cada cliente

Data a utilizar:

  • La data a utilizar como fuente de los contactos proviene de una segmentación de su base de clientes actual

¿Quiere recibir un ejemplo por email?

Herramientas de conversion Cross Selling - flujo inteligente de seguimiento de ventas cruzadas cross selling para productos de inversion
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