Cross selling de cuentas jurídicas con automatización de apertura de cuenta

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¿Qué es Cross selling de cuentas jurídicas con automatización de apertura de cuenta?

Cross selling de cuentas jurídicas con auto consigna de documentos ofrece a la cartera de personas naturales la posibilidad de apertura de cuenta de empresa con auto consigna de documentos para creación de expediente de cliente que ofrece una manera inmediata para que los clientes aporten los documentos necesarios para la apertura de su expediente incluyendo enlaces y recursos para subir los documentos. De igual manera se envían emails o tickets a los agentes con los documentos adjuntos para que los puedan verificar y aprobar luego de la debida diligencia y finalmente envía los recordatorios, si después de cierto tiempo el expediente no está completo.

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Objetivos:

  • Promover la apertura de cuentas y ofrecer un acceso inmediato online al trámite.
  • Permitir que el cliente autogestione la creación de su expediente.
  • Ofrecer una herramienta para que la data del cliente entre a las bases de datos de la organización de manera estructurada.
  • Seguimiento automatizado de la finalización de los requisitos durante un período de tiempo predeterminado.
  • Ofrecer de manera amigable para los clientes los links a las páginas para cargar los documentos.
  • Proveer al agente un método automatizado para seguir los procedimientos de debida diligencia y la aprobación agilizada de expedientes.
  • Enviar una comunicación de alerta o crear un ticket en el sistema de atención o helpdesk interno en el caso que después del tiempo predeterminado el cliente no haya completado su perfil.

Solución:

Envío periódico de emails y/o SMS de seguimiento, a cliente y agente, para indicar los documentos faltantes de los expedientes, proporcionando los links a los formularios para la carga de los documentos.

Posibilidades de personalización:

  • Integración opcional para creación de tickets de helpdesk u otro sistema.
  • Contenidos escritos y gráficos de todos las comunicaciones y de los formularios.
  • Información dinámica y personalizada del prospecto en el envío de seguimiento.
  • Campos de los formularios e información a levantar del prospecto 100% configurables.

Duración de la implementación:

  • 4 a 8 semanas

Pre-requisitos:

Canales a utilizar:

  • Email
  • SMS como canal alternativo de envío
  • Web
  •  Webforms para la carga de datos y documentos

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autoconsigna de documentos
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