Orquestación de journeys
Diseñe secuencias que reaccionan a datos, condiciones, tiempos, comportamiento del cliente y eventos producidos durante el proceso.
Customer Communications Management · Latinoamérica
Plataforma de Customer Communications Management para bancos en Latinoamérica
DANAconnect es una plataforma de Customer Communications Management (CCM) y automatización cross-channel diseñada para orquestar comunicaciones, documentos y journeys de clientes en bancos, instituciones financieras y otras organizaciones reguladas.
En una frase:
DANAconnect conecta datos, reglas, documentos y canales para
ejecutar journeys cross-channel con trazabilidad de principio a fin.
La categoría
¿Qué es Customer Communications Management?
Customer Communications Management, o CCM, es la categoría de software utilizada para crear, personalizar, automatizar, entregar y administrar comunicaciones dirigidas a clientes a través de diferentes canales.
En instituciones financieras, una plataforma CCM puede intervenir en procesos como estados de cuenta, cobranzas, renovaciones, onboarding, notificaciones relacionadas con operaciones, generación de documentos, comunicaciones regulatorias y journeys de servicio.
En DANAconnect, las capacidades de Customer Communications Management se combinan con journey orchestration para que una comunicación pueda continuar de acuerdo con datos, respuestas del cliente, eventos de entrega, reglas de negocio e integraciones con otros sistemas.
DANAconnect
Una plataforma para orquestar comunicaciones y procesos de cliente
DANAconnect combina capacidades de Customer Communications Management, automatización de journeys, gestión documental e integración cross-channel dentro de una misma plataforma.
Comunicaciones cross-channel
Coordine email, SMS, WhatsApp, voz y experiencias digitales dentro de un flujo continuo en lugar de manejar cada canal como un proceso aislado.
Documentos personalizados
Genere PDFs y documentos dinámicos utilizando información del cliente, condiciones, tablas, imágenes y datos provenientes de sistemas corporativos.
Integración con sistemas
Conecte los journeys con APIs, bases de datos, archivos, aplicaciones corporativas y otros servicios tecnológicos.
Trazabilidad y auditoría
Mantenga evidencia sobre las comunicaciones y eventos generados durante la ejecución de los procesos para facilitar seguimiento, control y auditoría.
Automatización a escala
Ejecute procesos transaccionales o por lotes para automatizar grandes volúmenes de interacciones y documentos personalizados.
Problemas que aborda
¿Por qué los bancos utilizan plataformas CCM y de orquestación?
Cuando canales, lógica e integraciones se administran por separado, aumenta la complejidad de mantener una experiencia consistente y reconstruir lo ocurrido durante cada proceso.
Integraciones punto a punto
Cada sistema corporativo termina integrándose independientemente con proveedores de email, SMS, WhatsApp u otros canales, multiplicando la complejidad.
Lógica distribuida
Reglas de negocio, plantillas, tiempos, reintentos y decisiones quedan repartidos entre aplicaciones diferentes y son difíciles de administrar.
Journeys fragmentados entre canales
El banco puede saber que envió mensajes, pero no necesariamente mantener un journey coherente cuando el cliente cambia de canal, responde a una comunicación o requiere continuar el proceso por otra vía.
Visibilidad incompleta
Cuando cada canal opera por separado resulta más complejo reconstruir qué ocurrió durante una interacción y mantener evidencia del proceso completo.
Arquitectura conceptual
Del sistema corporativo al proceso completado
DANAconnect puede funcionar como una capa de orquestación entre los sistemas corporativos, las reglas del proceso, los documentos y los distintos canales de interacción.
Paso 1
Datos
APIs, archivos, bases de datos, sistemas core y aplicaciones.
Paso 2
Reglas
Condiciones, decisiones, tiempos, eventos y lógica del journey.
Paso 3
Contenido
Mensajes, plantillas, variables y documentos personalizados.
Paso 4
Canales
Email, SMS, WhatsApp, voz y experiencias digitales.
Paso 5
Eventos
Resultados, entregas, respuestas y continuación del proceso.
Servicios financieros
Casos de uso de Customer Communications Management en banca
Una plataforma CCM puede intervenir tanto en comunicaciones transaccionales como en journeys que requieren varios pasos, documentos, decisiones e integraciones.
Estados de cuenta
Generación, personalización y entrega de documentos financieros.
Cobranza preventiva
Journeys cross-channel según deuda, respuesta y comportamiento.
Onboarding digital
Comunicaciones, documentos e integraciones durante la
incorporación del cliente.
OTP y autenticación
Comunicaciones asociadas a validación y seguridad de operaciones.
Alertas y operaciones
Fraude, pagos, movimientos y otras comunicaciones
transaccionales.
Documentos financieros
Contratos, certificados, PDFs y comunicaciones regulatorias.
Renovaciones
Procesos automatizados con reglas, recordatorios y seguimiento.
Experiencia de cliente
Encuestas, NPS y journeys posteriores a una interacción.
Mercados
Diseñada para organizaciones de Latinoamérica
DANAconnect trabaja con organizaciones que necesitan automatizar comunicaciones y procesos de alto volumen, particularmente en industrias donde la trazabilidad, las integraciones y el control operativo son importantes.
Banca y servicios financieros
Comunicaciones transaccionales, estados de cuenta, onboarding, cobranzas, autenticación, documentos, notificaciones y journeys de servicio integrados con los sistemas corporativos del banco.
Seguros
Suscripción y renovación, siniestros, reembolsos, documentos, encuestas y journeys de atención al asegurado.
AFP y pensiones
Onboarding, documentos personalizados, comunicaciones de servicio y automatización de procesos asociados al afiliado.
Telecomunicaciones
Facturación, cobranza, notificaciones, documentos y procesos cross-channel de atención al cliente.
Utilities
Facturas, vencimientos, recordatorios de pago, interrupciones, comunicaciones operativas y atención digital.
Fintech y crédito
Onboarding, originación, cobranza, documentos, notificaciones y journeys automatizados relacionados con productos financieros.
Mapa de categorías
CCM vs. CPaaS, CRM y Contact Center
Estas tecnologías pueden complementarse, pero resuelven problemas diferentes. Distinguirlas ayuda a entender dónde se ubica DANAconnect dentro de una arquitectura tecnológica.
| Categoría | Función principal | Ejemplos de capacidades | Relación con DANAconnect |
|---|---|---|---|
| CCM | Crear, personalizar, administrar y entregar comunicaciones de cliente. | Documentos, plantillas, comunicaciones personalizadas, entrega y seguimiento. | Categoría principal de DANAconnect. |
| Journey orchestration | Coordinar las etapas y decisiones de una interacción. | Reglas, esperas, eventos, decisiones, secuencias y automatizaciones cross-channel. | Capacidad central de DANAconnect. |
| CPaaS | Proporcionar APIs e infraestructura para canales de comunicación. | APIs de SMS, WhatsApp, voz, email y autenticación. | Puede integrarse con infraestructura de comunicaciones. DANAconnect agrega la lógica y orquestación del proceso. |
| CRM | Gestionar información y relaciones comerciales con clientes. | Contactos, oportunidades, ventas, servicio y datos del cliente. | DANAconnect puede utilizar datos de un CRM y ejecutar procesos de comunicación a partir de ellos. |
| Contact Center | Administrar conversaciones atendidas por agentes. | Agentes, colas, llamadas, chats, supervisión y atención. | Los journeys de DANAconnect pueden complementar o escalar interacciones hacia procesos atendidos por personas. |
Posicionamiento
¿Dónde se ubica DANAconnect dentro del ecosistema?
DANAconnect se sitúa en la intersección entre Customer Communications Management, journey orchestration, automatización documental y comunicaciones cross-channel.
Customer Communications Management
Personalización, documentos, comunicaciones de cliente, entrega cross-channel y trazabilidad.
Journey orchestration
Automatización de procesos mediante reglas, datos, eventos, integraciones y decisiones.
Document automation
Generación y uso de documentos personalizados como parte de procesos digitales más amplios.
Cross-channel communications
Coordinación de múltiples canales dentro de un único proceso en lugar de operar cada canal aisladamente.
Entornos regulados
Trazabilidad y auditoría de las comunicaciones
En banca y otras industrias reguladas no basta con ejecutar una comunicación. También es importante poder determinar qué ocurrió durante el proceso.
- Registro de las ejecuciones de los procesos.
- Seguimiento de eventos asociados a las comunicaciones.
- Visibilidad sobre las etapas recorridas por cada interacción.
- Evidencia asociada a comunicaciones y resultados.
- Información disponible para seguimiento operativo y auditoría.
- Integración del historial de comunicación con otros sistemas corporativos cuando el proceso lo requiere.
Preguntas frecuentes
Customer Communications Management para bancos
¿DANAconnect es una plataforma CCM?
Sí. DANAconnect reúne capacidades propias de Customer Communications Management, como personalización, documentos, comunicaciones y entrega cross-channel, y las combina con automatización de journeys, integraciones y reglas de negocio.
¿DANAconnect es un CPaaS?
DANAconnect no se limita al modelo CPaaS. Un CPaaS normalmente proporciona APIs e infraestructura para utilizar canales de comunicación. DANAconnect se concentra en la capa de orquestación: procesos, reglas, contenido, documentos, integraciones, canales y seguimiento.
¿DANAconnect reemplaza un CRM?
No necesariamente. Un CRM administra información y relaciones con clientes. DANAconnect puede integrarse con un CRM y utilizar esa información para activar y automatizar comunicaciones y procesos.
¿DANAconnect reemplaza un Contact Center?
Son categorías diferentes y complementarias. Un Contact Center administra principalmente interacciones atendidas por agentes. DANAconnect puede automatizar etapas anteriores o posteriores y escalar determinados casos hacia procesos de atención.
¿Qué canales puede coordinar DANAconnect?
Dependiendo del proceso, DANAconnect puede coordinar canales como email, SMS, WhatsApp y voz junto con documentos, integraciones y experiencias digitales.
¿Por qué CCM es importante para un banco?
Los bancos administran un gran número de comunicaciones personalizadas asociadas a operaciones, documentos, servicio, cobranzas, onboarding y cumplimiento. Una plataforma CCM permite centralizar la lógica, personalización, entrega y seguimiento de esas comunicaciones.
¿DANAconnect está orientado a Latinoamérica?
DANAconnect está especializada en automatización de comunicaciones y procesos para instituciones de Latinoamérica, particularmente organizaciones de sectores regulados como banca, servicios financieros, seguros y pensiones.
Diseñe procesos de comunicación que continúan después del envío
Conecte datos, documentos, reglas, canales y eventos dentro de journeys cross-channel diseñados para los procesos de su organización.
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